Starten Sie Ihre Reise in eine sichere finanzielle Zukunft.
Auch in Zeiten finanzieller Unsicherheiten stehen wir an Ihrer Seite. Wie ein Leuchtturm geben wir Orientierung, zeigen klare Wege und helfen Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen.
Optifinanz Ihr verlässlicher Partner für Finanzen, Vorsorge, Pensionierung, Nachlass und Steuerplanung, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Wir beraten Privatpersonen persönlich in Aarau und Muhen sowie im gesamten Kanton Aargau. Zusätzlich sind wir auch in den angrenzenden Kantonen Solothurn, Basel-Landschaft, Luzern, Zürich und Bern gerne für Sie da. Unsere Beratung ist unabhängig, kompetent und individuell auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Ihre Ziele und Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt.
Jeder Mensch hat eigene finanzielle Vorstellungen und Bedürfnisse. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation genau zu verstehen und entwickeln individuelle Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.
Individuelle und umfassende Vorsorge, Finanz- und Steuerplanung sowie Nachlassregelung, die perfekt zu Ihrem Leben passt.
Als unabhängige Honorarberater konzentrieren wir uns nicht auf den Verkauf von Produkten. Wir zeigen Ihnen stattdessen die Lösungen, die für Ihre Lebenssituation sinnvoll und nachhaltig sind.
Wir möchten, dass Sie Ihre finanziellen Entscheidungen mit einem guten Gefühl treffen. Dafür schaffen wir Klarheit, Sicherheit und Vertrauen.
Unsere Beratung basiert auf Unabhängigkeit, Transparenz und persönlicher Nähe. Diese Kombination macht unseren Ansatz besonders wertvoll.
Unsere erfahrenen Finanzberater und Treuhänder unterstützen Sie gerne bei allen Fragen rund um Vorsorge, Vermögen, Steuern und Finanzplanung. Heute und in Zukunft.
Leiter Finanzberatung
Daniel Peyer
Geschäftsführerin
Jolanda Arn
Vertrauen beginnt mit echter Unabhängigkeit.
Wir beraten ehrlich, verständlich und persönlich. Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt und nicht der Verkauf von Finanzprodukten.
Mit Kompetenz und Weitblick entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation und Ihren finanziellen Zielen passen.
Wir vereinen die Expertise aus Finanzberatung und Treuhand für Lösungen die fachlich fundiert und ganzheitlich sind.
Unsere Dienstleistungen im Überblick
Entdecken Sie, wie wir Sie in allen finanziellen Lebensphasen unterstützen können.
Dabei bieten wir Ihnen umfassende Lösungen, mit denen Sie Ihre Finanzen und Vorsorge ganz nach Ihren Wünschen und Lebenszielen nachhaltig regeln und optimieren:
Optifinanz-Vorteile
Unabhängige Honorarberatung mit Fokus auf die beste Lösung
Weitsichtige Rundumberatung durch erfahrene Experten
Individuelle Finanzstrategie für jede Lebensphase
Kundenstimmen
Pensionsplanung
Jetzt sehe ich genau, wie viel Geld mir nach der Pensionierung zur Verfügung steht und wie ich es einsetzen kann. Bei Optifinanz wurde ich super unterstützt. Mein Berater hat mir einen klaren Massnahmenplan erstellt, sodass ich in den nächsten Jahren möglichst wenig Steuern zahle.
Kundin, 56 Jahre
Kundenstimmen
Vorsorgeregelung
Wir fühlen uns richtig sicher, weil unser Vorsorgeauftrag und unsere Patientenverfügung alles Wichtige abdecken. Das Team von Optifinanz hat uns Schritt für Schritt begleitet und war jederzeit erreichbar, wenn Fragen auftauchten.
Paar, 62/64 Jahre
Kundenstimmen
Nachlassplanung
Mein Testament und alle wichtigen Regelungen sind nun klar festgelegt. Es beruhigt mich, dass alles schriftlich geregelt ist. Die Beratung bei Optifinanz war persönlich, kompetent und genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Kundin, 66 Jahre
Kundenstimmen
Finanzplanung
Dank der Finanzplanung bei Optifinanz habe ich einen guten Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben und weiss nun, welche Ziele realistisch sind. Die Beratung war locker, praxisnah und gut verständlich. Ich konnte jederzeit nachfragen und erhielt sofort hilfreiche Antworten.
Kunde, 32 Jahre
Kundenstimmen
Finanzplanung Eigenheim
Wir wissen jetzt genau, welche Möglichkeiten wir für den Hauskauf haben und welche Kosten realistisch sind. Bei Optifinanz wurden wir sehr professionell und gleichzeitig persönlich beraten. Wir haben uns jederzeit gut aufgehoben gefühlt und konnten entspannt planen.
Paar, 40/42 Jahre
Kundenstimmen
Steuerberatung
Die Steuerberatung bei Optifinanz hat mir richtig geholfen, meine Steuern besser zu überblicken und clever zu optimieren. Ich fühle mich jetzt gut informiert und weiss genau, welche Schritte sinnvoll sind. Herr Peyer war sehr kompetent und hat mir alles klar und verständlich erklärt.
Kunde, 36 Jahre
Sicher entscheiden. Klar planen. Gut begleitet.
Ob Finanzplanung, Vorsorge, Pensionierung, Nachlass oder Immobilienfragen: Bei uns stehen Ihre persönlichen Ziele im Zentrum. Wir beraten Sie unabhängig, sorgfältig und mit Blick auf das Ganze. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Zahlen, sondern auch Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und Ihre Zukunftspläne.
Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihnen passen. So gewinnen Sie Orientierung, Sicherheit und Vertrauen in jeder Lebensphase.
Daniel Peyer
Leiter Finanzberatung
Mitglied der Geschäftsleitung