Über uns
Warum sollten Sie sich für Optifinanz entscheiden?
Optifinanz steht für unabhängige Finanzberatung mit Weitblick. Wir hören zu, fragen nach und nehmen Ihre persönlichen Ziele ernst. Unser Anspruch ist es, Lösungen zu entwickeln, die genau zu Ihrem Leben passen. Ehrlich, verständlich und langfristig tragfähig.
Wofür stehen wir?
Wir glauben an Finanzberatung, die unabhängig und frei von Verkaufsinteressen ist. Ihre Lebenssituation steht im Mittelpunkt. Mit der Kombination aus Finanzberatung und Treuhand erhalten Sie bei uns eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Finanzen. Fachlich fundiert, persönlich begleitet und klar erklärt. Dabei ist die Vorsorgeregelung ein zentraler Bestandteil unserer Beratung, denn sie sorgt dafür, dass Ihre Wünsche auch in schwierigen Situationen respektiert werden und Sie sowie Ihre Angehörigen bestmöglich geschützt sind.
Unsere enge Zusammenarbeit mit unserem Inhouse-Partnerbetrieb Consula Treuhand GmbH ergänzt unser Angebot optimal. So profitieren Sie von umfassender Expertise in Finanz- und Treuhandfragen aus einer Hand.
Was ist uns wichtig?
Vertrauen, Klarheit und Orientierung. Wir begleiten Sie bei wichtigen Entscheidungen, schaffen mit Ihnen eine verlässliche Vorsorge- und Finanzstrategie und bleiben an Ihrer Seite, wenn sich Ihre Lebensumstände verändern. So gewinnen Sie Sicherheit und Handlungsspielraum.
Was dürfen Sie von uns erwarten?
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Unabhängigkeit: Beratung ohne Produktverkauf
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Verständlichkeit: Klare und transparente Informationen
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Fachwissen: Verbindung von Finanzberatung und Treuhand für fundierte, ganzheitliche Lösungen
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Verlässlichkeit: Persönliche Begleitung auf Augenhöhe
Möchten Sie mehr erfahren?
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Sie am besten unterstützen können. Kompetent, unabhängig und mit Weitblick. Für eine Vorsorge- und Finanzstrategie, die zu Ihnen passt.
Geschäftsleitung Optifinanz
Jolanda Arn
Geschäftsführerin
„Mir ist wichtig, dass sich unsere Kundschaft jederzeit gut bei uns aufgehoben fühlt. Gemeinsam mit meinem Team schaffen wir Sicherheit und Orientierung, indem wir Ihre Anliegen in den Mittelpunkt stellen. Persönliche Nähe und Unabhängigkeit sind dabei die Basis für eine faire und vertrauensvolle Beratung.“
Jolanda Arn leitet Optifinanz mit langjähriger Führungserfahrung. Sie stellt sicher, dass unsere Beratung vertrauensvoll, persönlich und unabhängig bleibt. Dabei behält sie sowohl die strategische Entwicklung als auch die hohe Qualität unserer Dienstleistungen im Blick. Im Zentrum ihres Handelns stehen das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, eine klare Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse sowie eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen. Dabei pflegen wir auch eine enge Zusammenarbeit mit unserem Inhouse-Partnerbetrieb Consula Treuhand GmbH.
Daniel Peyer
Leiter Finanzberatung
„Finanzberatung ist für mich Vertrauenssache. Gemeinsam mit meinem Team begleite ich Menschen persönlich und mit Weitblick. Mir ist es wichtig, ihre Lebenssituation wirklich zu verstehen, um sie mit durchdachten und tragfähigen Lösungen zu entlasten, zu orientieren und ihre Finanzen zu optimieren.“
Daniel Peyer ist Experte für Finanzplanung, Treuhand und Führung. Bei uns verantwortet er die fachliche Ausrichtung der Beratung und stellt sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen kompetent, persönlich und lösungsorientiert begleitet werden. Sein Schwerpunkt liegt auf Altersvorsorge, Nachlass, Steuern und Vermögen. Er bringt umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung in den Bereichen Vorsorge- und Finanzplanung, Steuerberatung, Ehe-, Güter- und Erbrecht sowie Immobilienberatung mit. Zudem verfügt er über vertiefte Kenntnisse in strategischer Führung und Entscheidungsprozessen. Seit 2009 ist Daniel Peyer als Fachdozent an der Handelsschule KV Aarau tätig. In den Lehrgängen Dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis zählen zu seinen bisher unterrichteten Fächern: Pensionsplanung, Steuern, Vermögensbildung, Immobilien, Finanzmathematik, Versicherungen und Prüfungsvorbereitung.
Wo können wir Sie unterstützen?
Unsere unabhängige Finanzplanung begleitet Sie in allen Lebensphasen. Sie hilft dabei, finanzielle Entscheidungen mit Klarheit zu treffen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihre Ziele sicher zu erreichen.
Gute Gründe für Optifinanz
Unabhängige Beratung mit Fokus auf die beste Lösung
Weitsichtige Rundumberatung durch erfahrene Experten
Individuelle Finanzstrategie für jede Lebensphase
Ihr Kompass für wichtige Entscheidungen.
Wir begleiten Sie unabhängig und persönlich in allen Fragen rund um Ihre Finanzen und Vorsorge. Dabei entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen, die Ihre Lebenssituation berücksichtigen und persönliche wie familiäre Aspekte einbeziehen. So gewinnen Sie Orientierung und Sicherheit für eine sorgenfreie Zukunft.
Wenn Sie Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, steht Ihnen unser erfahrenes Expertenteam gerne zur Seite. Vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.
Daniel Peyer
Leiter Finanzberatung
Mitglied der Geschäftsleitung